Particuliers
Trop souvent, nous constatons que votre épargne est délaissée au sein de votre établissement bancaire, sur des comptes épargnes ou comptes sur livrets, avec des taux de rémunération très bas.
Après un audit patrimonial complet, nous allons vous aider à optimiser ces fonds dormants, tout en répondant à vos objectifs d’investissement, à votre appétence au risque et à votre horizon de placement.
Pour ce faire, nous mettons à votre disposition un large panel de solutions (Assurance-vie, Contrat de Capitalisation, PEA, Compte Titre Ordinaire) et élaborons des allocations sur mesure auprès de sociétés de Gestion renommées.
Professionnels
La gestion de trésorerie est fondamentale pour garantir sa santé financière et favoriser sa croissance sur le long terme et ca quelle que soit sa taille, son statut ou son secteur d’activité.
Nous procèderons à une analyse complète de votre bilan afin de déterminer ensemble le montant de votre trésorerie structurelle et l’optimiser au mieux.
